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新明中国以股抵债 1港元出售5.5亿股占总股本29.5%

2020-10-28 09:50:11 来源:观点地产网

观点地产网讯:新明中国控股有限公司公告披露,于10月27日联交所交易时段后,公司控股股东Xinxing Company Limited(作为卖方)、公司执行董事、主席兼行政总裁陈承守(作为Xinxing最终实益拥有人)与北控城投控股集团(香港)有限公司(作为买方)订立买卖协议。

根据买卖协议,Xinxing同意出售及北控城投香港同意向Xinxing收购554,193,490股新明中国股份,该等股份乃以Chance Talent(建银国际(控股)有限公司的间接全资特殊目的公司)为受益人予以押记,相当于于公告日期公司已发行股本总数约29.50%,名义代价为1.00港元。

此外根据买卖协议条款,北控城投香港亦已向Xinxing及陈承守承诺将履行完成后的义务,包括尽其最大努力协助新明中国解决与公司向Chance Talent发行的可换股债券的逾期金额、与公司借款项下的逾期利息、与将于2020年内到期的贷款等有关的问题。

就观点地产新媒体了解,此次交易实为新明中国以公司股份替换所欠付借款的行为。在2018年5月,新明中国与建设银行旗下Chance Talent(认购人)订立3亿港元可换股债券认购协议。另据其今年6月份所披露数据显示,2019年12月31日,新明中国违约借款及交叉违约借款的未偿还本金总额分别约为人民币11.20亿元及人民币7.71亿元,而与违约借款及交叉违约借款有关的未偿还利息合计金额约人民币1.175亿元已逾期。

另悉,北控城投为一家投资控股公司。北京建设(控股)有限公司及北控清洁能源集团有限公司分别间接持有北控城投香港35%及15%的股权。

于出售事项完成后,北控城投香港将持有新明中国已发行股本总数的约29.50%。Xinxing将持有617,706,510股股份,相当于新明中国已发行股本总数的约32.88%。Xinxing将仍为新明中国控股股东。

此外公告还提及,于2020年8月10日,北控城投与山东兴盟及新明集团订立贷款协议。据此,北控城投已同意按每年15%的利率向山东兴盟提供一笔总额不少于人民币3亿元的贷款,为期一年,由下列两项作为担保:对新明集团所持有的新明中国非全资附属公司山东兴盟75%股权的押记;及新明集团的公司担保。

于公告日期,山东兴盟已提取北控城投贷款人民币1亿元,将用于为其现有债务、项目开发及一般营运资金用途进行再融资。新明中国将继续与多家金融机构磋商以延长偿还日期或为未偿还借款进行再融资,以解决审核修正,从而将其自截至2020年12月31日止年度的核数师报告中删除。

新明中国表示,由于集团的流动性及财务状况得到改善,公司未必会出售重庆项目或重庆新明。公司仍致力于实施其他行动计划以删除截至2020年12月31日止年度审计报告中的审核修正。