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中国奥园拟发行美元优先票据 金额及利率未定

2020-09-17 09:32:43 来源:观点地产网

观点地产网讯:9月17日,中国奥园集团股份有限公司发布公告称,公司拟进行美元优先票据的国际发售。

观点地产新媒体了解到,该票据的定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行及瑞银所进行的累计投标结果厘定。

落实票据的条款后,预期尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银以及公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

奥园方面表示,其拟将票据所得款项用于集团现存的将于一年内到期的中长期境外债务再融资的用途。发行票据的定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

另于9月11日,奥园决定将2018年公开发行公司债券(第一期)后1年的票面利率下调265个基点,即2020年10月12日至2021年10月11日本期债券的票面利率为5.85%。