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金科拆分物业板块赴港上市获临时股东大会高票通过! 金科将成为重庆民营经济领域第一家A+H股企业

2020-05-15 09:31:04 来源:和讯房产西南频道

(和讯房产西南频道讯)2020年5月14日金科方面消息,该日晚间,金科第五次临时股东大会高票通过拆分物业板块赴港上市的议案。此举意味着金科拆分物业板块赴港上市再进一步。上市后金科将成为重庆民营经济领域第一家A+H股企业,进入A+H股双平台时代。

根据审议通过的《关于公司所属金科物业服务集团有限公司到境外上市的方案》,金科服务将在香港联交所主板上市,拟发行的股票为境外上市外资股,股份类型为普通股,每股面值为人民币1元。

至于金科服务的具体上市时间及发行方式,金科股份披露,具体上市时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定;发行方式为香港公开发行及国际配售。

金科股份方面表示,金科服务的发行规模在符合上市地最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定的前提下,结合金科服务未来业务发展的资本需求,此次金科服务新发行的H股股数拟不超过发行后金科物业股份总数的25%(未考虑超额配售权的行使),并视市场情况授予全球协调人或账簿管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

对于不少投资者关心的发行定价,金科股份披露,此次发行价格将在充分考虑金科服务股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,结合发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平、市场认购情况、路演和簿记结果确定。

至于上市募资用途,金科表示金科服务此次发行募集的资金,将用于扩大公司服务管理业务规模,收购兼并其他物业公司或者专业化服务公司,发展公司增值服务业务,完善公司数字化及信息化系统,补充公司营运资金等。

公开信息显示,金科股份目前持股金科服务75%的股权;另外25%的股权是石河子市恒业金通股权投资普通合伙企业持有。对于金科股份所持金科服务股份,金科股份表示该公司拟委托金科服务在此次发行前或上市后,择机向证监会申请“全流通”。

据悉,金科股份公布的“全流通”方案大致内容为:金科服务在上市前将整体变更设立股份有限公司,金科股份持有的金科服务股份均为未上市的内资股。根据相关规定,该公司拟委托金科服务在此次发行前或上市后,择机向证监会申请将该公司持有的金科服务的全部或者部分内资股股份转为境外上市外资股,并在港交所主板上市交易。

截止2020年3月末,金科服务资产总额(合并口径)为627571.49万元,负债总额为563435.25万元,净资产为64136.24万元,其中,归属于母公司所有者权益为61302.31万元。

金科服务的盈利如何?据公开数据显示,金科股份在最近三年连续盈利。金科股份的盈利能力亦比较强劲。而在本月13日公布的2020中国物业服务百强企业综合实力TOP10中,金科服务连续5年蝉联全国十强、中国物业服务百强服务质量领先企业第二、中国物业科技赋能领先企业第三、重庆市物业服务企业综合实力TOP10第一。相关评估认为,金科服务盈利能力应该不错。

援引两江财经观点认为,金科服务上市,对于金科股份来说有3大利好,有助于金科股份进一步增强服务力,从而提高行业竞争力。有助于金科股份进一步增强资本实力,从而增强行业竞争优势。有助于金科股份既定战略更加稳步地推进,助力金科股份在行业进一步固巩“强者恒强”的地位。

据2018年《重庆市提升经济证券化水平行动计划》披露,重庆拟通过提升经济证券化水平促进全市经济高质量发展。金科此次拆分物业上市的动作,无疑是重庆民营头部企业助推重庆经济证券化水平的有力行动。


(责任编辑:郭芳)