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居然之家拟发行最高2亿元超短期融资券 用于偿还债务

2020-01-14 09:03:57 来源:观点地产网

据上海清算所1月13日披露,北京居然之家投资控股集团有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券,基础发行规模1亿元。

观点地产新媒体了解获悉,本次居然之家拟发行超短期融资券注册额度为15亿元。其中,本期基础发行规模为1亿元,发行金额上限为2亿元,该募集资金将全部用于偿还公司债务。发行日为2020年1月14日,超短期融资券期限为270天,采用固定利率发行,票面利率根据簿记建档结果确定。

此次债券的主承销商兼簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为北京农村商业银行股份有限公司,将通过面向承销团成员簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

对于本次募集总金额15亿的超短期融资券,居然之家主要用于偿还公司债务、补充流动资金,以拓宽融资渠道、降低财务成本、优化资产负债结构。同时,计划将本次债券募集资金中的12亿元用于偿还公司债务、3亿元用于补充流动资金。

至于该第一期超短期融资券,发行人计划将本期发行债券募集资金全部用于偿还公司债务,该募集书中也披露拟用于偿还华夏银行2亿元的有息债务,到期日于2020年1月28日。

此外,居然之家还披露了其未来计划发行计划,中期票据方面其计划在2020年根据市场情况择机发行16.00亿;超短期融资券方面,计划在2020年根据市场情况择机发行7亿元。

另悉,截至2019年9月末,居然之家有息债务为155.16亿元,占总资产的比例为29.39%。其称,近年来,随着公司业务规模扩张,发行人外部资金需求快速上升,导致其债务规模大幅增长。