重庆龙湖发行20亿元第二期公司债 票面利率4.8%

2018-11-08 10:11:51 来源:观点地产网

  上交所11月7日公告,龙湖集团间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司2018年第二期公司债券于2018年11月6日发行结束,品种一实际发行规模为人民币20亿元,发行价格为每张100元,最终票面利率为4.80%,品种二未发行。

  据观点地产新媒体了解,上述公司债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

  此外,发行人和联席主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即在本期债券发行总规模不超过20亿元的前提下,减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额。最终本期债券确认只发行品种一,品种二全额回拨至品种一。

  据了解,上述债券主承销商、簿记管理人为中信证券,联席主承销商为中建建投证券和摩根士丹利华鑫证券,托管银行为中国农业银行和兴业银行。