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华侨城拟发行15亿中票 用于偿还到期债券

2022-08-16 08:33:58 来源:观点网

观点网讯:8月15日,北金所公开了华侨城集团有限公司2022年度第六期中期票据发行文件。

观点新媒体了解到,本期发行金额为15亿元,期限为3+N年,面值为人民币100元,初始票面利率将通过集中簿记建档确定,第3个年度末为首个票面利率重置日,自第4个年度起,每3年重置一次票面利率。债券设有赎回选择权,每个票面利率重置日为赎回日。

此次发行的簿记建档日为2022年8月17日至8月18日,发行首日为8月17日,起息日为8月19日,首个票面利率重置日为2025年8月19日。

据募集说明书,此次发行募集资金将全部用于偿还发行人到期债券“17华侨城MTN004”,该债券票面利率为5.42%,将于8月23日到期,发行金额30亿元。

债券的主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司,发行人信用评级由联合资信评估股份有限公司评估,主体评级结果AAA,债项评级结果AAA。