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瑞安房地产:拟分拆商业物业及配套业务赴港上市

2021-09-15 08:34:16 来源:和讯房产

9月13日晚,瑞安房地产发布有关建议分拆本集团的商业物业及配套业务在香港联合交易所有限公司主板独立上市的潜在非常重大出售事项公告。

 公告显示,董事会宣布,瑞安房地产建议将本集团的商业投资物业及物业管理及资产管理的业务分拆及独立上市,该等业务将由瑞安新天地营运。此外,公司还建议分拆及建议上市将以全球发售的方式进行,预期全球发售将包括香港公开发售及国际发售(包括优先发售)。摩根士丹利亚洲有限公司及瑞银証券香港有限公司为全球发售的联席保荐人。

 根据公告,建议分拆将须待(其中包括)以下条件达成后,方可作实:

 (i)股东在股东特别大会上批准;

 (i)上市委员会批准瑞安新天地股份在联交所主板上市及买卖,而有关批准并无被撤回;

 (iii)本公司、瑞安新天地及建议上市的包销商同意全球发售的条款;

 (iv)董事会及瑞安新天地董事会的最终决定;及

 (v)市况及其他考虑因素。

 关于进行建议分拆的理由及裨益,公告显示,董事会相信,建议分拆将有利馀下集团及瑞安新天地在其各自的业务领域进一步发展,并为双方带来明显裨益,原因如下:

 (a)将瑞安新天地独立上市可提供一个独立平台为商业物业及配套业务估值,股权市场投资者将能够投资于纯粹的商业地产概念,这将释放瑞安新天地商业物业组合的价值,从而令本公司作为瑞安新天地控股股东受益;

 (b)建议分拆将可让馀下集团与瑞安新天地的不同管理团队更有效地专注其独特业务并捕捉不同增长基本面,将使管理资源得到更有效的调配。建议分拆亦将为投资者及公众提供更多投资重点,令馀下集团与瑞安新天地的业务功能更加清晰;

 (c)建议分拆后,瑞安新天地可独立收购其他商业物业以发展商业物业业务。建议分拆亦将令瑞安新天地能够专注发展如资产管理等轻资产业务,这将提升股本回报,从而令本公司作为瑞安新天地控股股东受益;

 (d)建议分拆后,馀下集团与瑞安新天地将于股权及债务资本市场拥有独立的集资平台,此举将同时增强两间实体的融资灵活性。就拟向瑞安新天地提供信贷或融资的金融机构而言,凭藉瑞安新天地的上市地位,此将给予更大透明度,让瑞安新天地在日后独立筹集资金,为其现有业务及未来拓展提供资金,而无须依赖本公司;及

 (e) 馀下集团使用所得款项以降低横样及收购未来土地储备:作为重组及建议分拆的一部分,本公司能够有效地向瑞安新天地出售其已落成的商业物业,以有效回收资金。馀下集团将能够利用建议分拆筹集的资金实现较低的资产负债比率,并就未来物业开发收购更多土地,实现更快的资产周转率,从而为本公司的股东带来更好的回报及利润。

 根据公告,紧随全球发售完成后,瑞安新天地将继续作为本公司的附属公司,而本公司将仍然是瑞安新天地的控股股东。

 公告还显示,经适当及审慎考虑建议分拆,并适当考虑股东的利益后,倘进行建议分拆,则计划在瑞安新天地董事会决定进行建议分拆及全球发售,以及上市委员会批准建议上市等若干条件的规限下,向合资格现有股东于优先发售中提供瑞安新天地股份保证配额。

 有关保证配额的详情尚未落实。本公司将于适当时候就此另作公布。

 资料显示,瑞安房地产为中国领先物业发展商之一,主要在中国从事开发、销售、租赁、管理及持有优质住宅及商业(包括办公楼、零售、酒店、娱乐及文化)物业,截止2021年6月30日,公司资产净值约为人民币312亿元。