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金辉控股拟发行3亿美元2024年到期优先票据 利率7.8厘

2021-09-14 08:28:42 来源:观点地产网

观点地产网讯:9月14日,金辉控股(集团)有限公司公告,于2021年9月13日,公司及附属公司担保人与初始买家就票据发行订立购买协议,关于发行3亿美元于2024年到期的7.8厘优先票据。

据观点地产新媒体了解,票据的发售价将为票据本金额的99.555%。票据将自2021年9月20日(包括该日)起按年利率7.8厘计息,须于每年的3月20日及9月20日每半年支付一次。于2024年3月20日前,本公司可随时自行选择赎回全部(但不得部分)票据,赎回价相等于票据本金额的100%,另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

据悉,公司拟根据其绿色金融框架,将票据发行所得款项净额用于为其现有债项再融资。本公司可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

另外,公司将寻求票据于联交所上市,并已接获联交所发出有关票据符合资格上市的确认书,确认票据可按发售备忘录所述以仅售予专业投资者的债务证券方式上市。票据获纳入联交所不应被视为本公司或票据的价值指标。预期票据将被穆迪投资者服务公司评定为「B2」级及被标准普尔评级服务公司评定为「B」级。