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华夏幸福20亿元可交换债状态更新为已受理

2020-08-05 07:50:06 来源:观点地产网

观点地产网讯:据上交所8月3日消息,华夏幸福基业控股股份公司20亿元可交换公司债券状态更新为“已受理”。

据观点地产新媒体获悉,上述债券名称为“华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行可交换公司债券”,品种为小公募,拟发行金额20亿元,期限不超过5年(含5年),承销商/管理人为招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司。

募资说明书显示,最近三年及一期末,发行人营业总收入分别为596.38亿元、838亿元、1052.1亿元和195.18亿元,下属上市公司华夏幸福基业股份有限公司营业收入分别为596.35亿元、837.99亿元、1052.095亿元和195.18亿元,占发行人营业总收入比例接近100%。

同期,对应的发行人合并口径的资产负债率分别为83.21%、85.97%、83.88%和83.68%;经营活动产生的现金流量净额分别是-295.82亿元、-125.39亿元、-256.83亿元和-96.79亿元。

关于募集资金用途,华夏幸福方面表示,本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期或回售的公司债券。

另悉,7月24日晚间,华夏幸福表示,该公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于永续债融资的议案》,其中包括公司向中融信托申请永续债融资事项,现拟在此基础上向中融信托申请增加不超过15亿元永续债融资,该融资交易拟由中融信托设立的信托计划项下的信托资金向公司实施永续债权投资,投资期限为无固定期限。

关于该笔永续债的用途,华夏幸福表示,用于下属公司产业新城PPP项目的开发建设。