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中国中铁发行 2018 年可续期公司债券(第四期) 规模不超过 20 亿元

2018-12-17 16:25:21 来源:和讯房产西南频道

  12月17日,中国中铁股份有限公司(简称“中国中铁”)发布公告,经中国证券监督管理委员会证监许可,中国中铁获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元(含 200 亿元)公司债券,采用分期发行方式。其中中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。

  公告显示,本期发行的可续期公司债券有两个品种。品种一基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制,两个品种合计发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

  据悉,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一首个周期的的最终票面利率为 4.55%,品种二首个周期的的最终票面利率为 4.78%。


(责任编辑:赵小玲)